Gerenciamento de portfólio criado para pais que não conseguem ficar de olho no mercado o dia todo

Quando os dados recebidos se desviam acentuadamente das expectativas modeladas — uma súbita lacuna de liquidez ou um anúncio macro não programado, por exemplo — o sistema sinaliza o evento e alarga temporariamente as suas bandas de tolerância ao risco, em vez de agir com base em informações incompletas. As posições não são ajustadas até que a anomalia seja classificada como ruído (sem ação) ou como uma verdadeira mudança de regime (realocação gradual).

A plataforma ingere preços de mercado, volume e séries macroeconômicas de provedores de dados financeiros licenciados, atualizados continuamente ao longo de cada sessão de negociação. Os dados históricos usados ​​para backtesting são controlados por versão, de modo que o comportamento do modelo pode ser auditado em relação a um conjunto de dados fixo.

Os dados da conta e do portfólio são criptografados em trânsito e em repouso. O acesso aos registros individuais da carteira é restrito aos sistemas automatizados que o exigem para relatórios e rebalanceamento, com atividades registradas para fins de auditoria.

A liquidez depende dos instrumentos subjacentes detidos numa determinada carteira. O painel exibe uma janela de liquidação estimada para cada posição antes de você solicitar uma retirada, portanto, não há ambigüidade quanto ao momento.